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Anonim

A causa degli elevati costi di manutenzione, i fondi di investimento sono tradizionalmente solo per quelle aziende o individui con grandi risorse. I fondi di piccole e medie dimensioni erano rari a causa del costo del loro mantenimento. Tuttavia, con l'avvento dei fornitori di fondi di investimento che si occupano specificamente di fondi di piccole e medie dimensioni, chiunque può avviare un fondo. Questo articolo ti guiderà attraverso la struttura di un fondo, la sua gestione, operazioni e governance. Aiuterà anche con la segmentazione dei clienti e la creazione di relazioni con i clienti.

Come costruire un fondo di investimento

Passo

Scegli una struttura di fondi. Diverse strutture hanno implicazioni legali e fiscali diverse. Alcuni fondi sono costituiti come società operative mentre altri sono costituiti come trust. Consulta la tua consulenza fiscale e legale per la strategia appropriata nella tua giurisdizione locale.

Passo

Decidi la fonte della gestione del denaro. Alcune aziende operano solo dalla gestione interna, cioè si affidano ai propri gestori patrimoniali per la gestione del denaro. Altri scelgono di consultare i money manager esterni, in particolare quelli in aree specializzate. È anche possibile mantenere un mix di gestori di fondi interni ed esterni.

Passo

Assumi un revisore legale, un consulente legale e un custode. Un custode si coordinerà principalmente con il contabile del fondo e il contabile. Il consulente legale dovrebbe specializzarsi nella legge sui titoli e il vostro revisore dovrebbe avere esperienza nel settore dei fondi di investimento. Gli audit dovrebbero essere condotti su base regolare.

Passo

Personalizza la tua offerta di fondi per la tua clientela. Mentre un fondo è tradizionalmente messo insieme, puoi creare classi diverse che soddisfano le esigenze specifiche dei tuoi clienti con piccoli investimenti e quelli con grandi investimenti. Differenziare i due in base al prezzo.

Passo

Il modo migliore per conquistare e costruire relazioni con i clienti è quello di mantenere bassi i costi di gestione; Il 2,5% è nella media. Come nuovo fondo puoi vantare operazioni più efficienti e un impegno a ridurre i costi di possesso mantenendo il tuo rapporto al di sotto della media, almeno fino a quando non avrai stabilito il marchio della tua azienda.

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