Come calcolare il ritorno storico

Calcolando il rendimento storico, è possibile valutare come il valore di un titolo è cambiato nel tempo. La formula di base per il tasso di rendimento storico è il nuovo valore meno il vecchio valore diviso per il nuovo valore.

Ottieni informazioni storiche

Trova i dati storici dei prezzi per lo stock che desideri misurare. Yahoo Finance fornisce informazioni storiche sui prezzi delle azioni. Per ottenere informazioni sulle scorte dal sito Web di Yahoo Finance, cercare il titolo per nome del magazzino o il simbolo del titolo. Nella pagina di riepilogo stock, selezionare Prezzi storici. Inserisci l'intervallo di date per il periodo storico che desideri misurare e selezionare Scarica nel foglio di calcolo.

In alternativa, è possibile ottenere informazioni sulle scorte da un altro sito Web di informazioni finanziarie, come MarketWatch, o direttamente da una borsa valori come Nasdaq. Molte aziende forniscono anche questi dati nella parte relativa ai rapporti con gli investitori dei loro siti web.

Calcola il ritorno

1. Aprire i dati del prezzo delle azioni in un programma di fogli elettronici come Microsoft Excel. Ordina i dati in modo che la prima colonna mostri le date storiche in ordine decrescente e la seconda colonna contenga il prezzo delle azioni corrispondente in quella data. Elimina le colonne etichettate Aperto, Alto, Basso, Chiudi e Volume; non avrai bisogno di quelle informazioni per calcolare il rendimento.
2. Sottrarre il inizio regolato prezzo vicino dal terminando la regolazione del prezzo di chiusura per il periodo che vuoi misurare. Ad esempio, supponiamo che tu stia misurando il rendimento storico dello stock per il 2014. Se il prezzo chiuso corretto era $ 100 il 1 ° gennaio 2014 e $ 150 il 31 dicembre 2014, la differenza è $ 50.
3. Dividere la differenza tra il prezzo di chiusura e il prezzo di chiusura all'inizio del prezzo di chiusura iniziale. In questo esempio, sarebbe la differenza di $ 50 divisa per la chiusura corretta all'inizio di $ 100 o 0,5. Questo calcolo lo dimostra il titolo ha registrato un rendimento storico del 50% durante il periodo specificato.

Ritorno storico per altri investimenti

Puoi misurare il rendimento storico di qualsiasi investimento, non solo un singolo titolo. Ad esempio, puoi misurare il rendimento storico dell'intero S & P 500 ottenendo i prezzi storici dalla pagina di Yahoo Finance. Puoi anche cercare dati su uno specifico fondo comune o fondo indicizzato. Segui la stessa formula - nuovo prezzo meno vecchio prezzo diviso per vecchio prezzo - per misurare il rendimento storico su un bene fisico, come un investimento immobiliare, metalli preziosi o oggetti da collezione.