Sommario:
Un indice contiene più titoli, come azioni e obbligazioni. Se investi seguendo un indice, acquisti gli stessi titoli detenuti dall'indice. Indipendentemente dal fatto che tu investa attraverso un fondo negoziato in borsa o attraverso singoli acquisti, vedrai che alcune azioni sono migliori di altre. Un indice ugualmente ponderato mantiene lo stesso ammontare in dollari di ciascun titolo, facilitando il monitoraggio delle prestazioni.
Guadagno o perdita percentuale
È possibile calcolare la percentuale di ciascun guadagno o perdita di sicurezza. Ad esempio, un indice di tre titoli potrebbe avere XYZ azionario che ha guadagnato il 10%, ABC potrebbe aver perso il 5% e il DEF potrebbe aver guadagnato il 3%. Se il tuo indice è ugualmente ponderato, hai iniziato con lo stesso importo in dollari per ogni azione. Pertanto, puoi semplicemente sommare le percentuali e questo è il tuo rendimento totale. Nell'esempio, si avranno più 10 percento, meno 5 percento e più 3 percento. Il tuo rendimento totale sarebbe dell'8 percento.
Importi in dollari
È possibile utilizzare i dollari effettivi anziché le percentuali. Aggiungi e sottrai i guadagni e le perdite in dollari. Se uno stock ha guadagnato $ 100, un altro ha perso $ 50 e l'altro ha guadagnato $ 25, 100-50 + 25 è uguale a 75. Hai fatto $ 75 sul tuo investimento combinato nell'indice.