Sommario:
Se sei l'esecutore di un testamento o il fiduciario di un trust, ti verrà assegnato il compito di distribuire i proventi della proprietà della persona deceduta. Sebbene gli esecutori e i fiduciari abbiano altri doveri, compresi quelli di natura amministrativa e gestionale, il dovere più importante è la distribuzione ai beneficiari. Come distributore di denaro per gli eredi, devi essere sicuro di monitorare attentamente le tue distribuzioni e renderle in base alla volontà o alla fiducia.
Passo
Esaminare attentamente il documento di pianificazione patrimoniale per determinare l'identità degli eredi. Compilare un elenco di tutti gli eredi da pagare in denaro, compreso l'importo secondo la volontà o la fiducia.
Passo
Determinare lo stato dell'amministrazione del patrimonio in tribunale di successione se si sta distribuendo denaro da una volontà. Il denaro non può essere distribuito dall'esecutore di un testamento fino a quando il tribunale competente non lo consenta. Contatta il tribunale se non sei sicuro quando puoi pagare gli eredi della volontà.
Passo
Contatta ciascun erede per lettera per informarli della distribuzione di denaro in sospeso e dell'importo che dovrebbero aspettarsi. Nella tua lettera devi chiarire che gli eredi sono responsabili di eventuali imposte sulla distribuzione. Fai copie delle lettere per scopi di conservazione dei registri.
Passo
Mail controlla ogni erede tramite posta certificata, che richiede una firma al momento del ricevimento. La posta certificata assicurerà che gli eredi ricevano i loro assegni. Verifica che ciascun erede abbia depositato i fondi.
Passo
Invia una lettera di follow-up a ciascun erede affermando che tutte le distribuzioni di denaro sono state fatte. Conserva una copia delle lettere per i tuoi record nel caso ci sia un disaccordo riguardo al fatto che tu abbia pagato un erede.