Sommario:
La costruzione di un elenco dei fondi di investimento mutualistici più performanti si traduce in una compilazione arbitraria se i criteri di valutazione non sono uniformi. Ad esempio, un analista può guardare solo ai rendimenti recenti, mentre un altro analizza le prestazioni a lungo termine e un terzo analista valuta i rapporti di spesa e la diversificazione come i fattori principali nelle prestazioni di valutazione. Quando si esamina un elenco di top performer nei fondi comuni di investimento, i fattori di valutazione devono essere presi in considerazione. È anche importante ricordare che l'assioma di investimento "performance passate non è garanzia di rendimenti futuri" si applica a tutti gli investimenti.
Top Performer
Rimanendo all'interno dei titoli azionari statunitensi e obbligazionari tassabili, i primi 10 fondi comuni di investimento basati sui rendimenti a 5 anni dal 20 aprile 2009 al 30 aprile 2014 comprendono i fondi a grande capitalizzazione, a media capitalizzazione e small cap, nonché le miscele. Tutti e 10 portano le valutazioni Morningstar di quattro o cinque stelle. Un fondo comune di grandi dimensioni, che investe sia in titoli growth che value, è in cima alla lista degli artisti. PIMCO Fundamental (PIXDX) ha prodotto rendimenti del 30,5% nell'arco dei 5 anni. Questo fondo investe in derivati basati su titoli azionari statunitensi di grandi dimensioni, obbligazioni societarie e titoli di stato.
Secondo, terzo e quarto
Il fondo Matthew 25 (MXXVX) è il secondo miglior esecutore basato sui rendimenti a 5 anni, guadagnando il 30,2% per il periodo. Le partecipazioni principali di questo fondo sono presenti in titoli a forte crescita come Apple Inc, Cabela's, MasterCard, FedEx e Google. Un investimento iniziale di $ 10.000 nell'aprile 2009 sarebbe cresciuto a $ 37.414 entro il 30 aprile 2014. Nel terzo posto è Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), che investe principalmente in titoli a piccola capitalizzazione. Questo fondo ha ottenuto un rendimento del 29,05% per il periodo di 5 anni. Un fondo che investe principalmente in titoli a valore mid-cap, Hotchkis e Wiley Value Opportunities (HWAAX), entra al numero 4, producendo rendimenti del 28,99 percento per il periodo.
Quinta, Sesta e Settima
Al quinto e al sesto posto ci sono due fondi piccoli, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) e PIMCO Small Cap Stock (PCKDX). HDPSX ha prodotto un rendimento a 5 anni del 28,83%; PCKDX ha guadagnato il 27,37% nello stesso periodo. Il settimo posto nei migliori risultati è stato detenuto da Rydex Series S & P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Questo fondo cerca di replicare i guadagni dei titoli all'interno dell'indice P & P 500 Pure Value e ha prodotto rendimenti del 26,92% durante il periodo di 5 anni.
Ottavo, Nono e Decimo
Un terzo fondo PIMCO tra i 10 migliori fondi comuni di investimento più redditizi è disponibile al numero 8. Il PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) di PIMCO ha prodotto rendimenti del 26,05% per il periodo di 5 anni. Lo spot n. 9 era detenuto da AMG Managers Skyline Special (SKSEX), un fondo che investe principalmente in azioni di piccolo valore e ha guadagnato il 25,37% nei rendimenti a 5 anni. A completare la top 10 c'è Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), che investe principalmente in grandi titoli growth. MFCFX ha guadagnato un rendimento di 25,21 per il periodo di 5 anni.