Sommario:
Se possiedi azioni, obbligazioni o altri titoli, puoi misurare quanto attivamente acquisti e vendi calcolando il turnover del portafoglio, che è il rapporto tra acquisti o vendite e le dimensioni medie del portafoglio. Questa statistica è importante, perché un elevato rapporto di rotazione può aumentare i costi di transazione e, eventualmente, la bolletta delle imposte. Se si acquistano fondi comuni di investimento, il turnover del portafoglio indica in che misura il gestore del comparto opera in modo aggressivo e, quindi, quanto si può aspettare di pagare nelle spese del fondo.
Passo
Calcola la dimensione media del tuo portafoglio. Per un dato periodo, aggiungi il valore iniziale e finale del tuo portafoglio, quindi dividi il numero per due. Ad esempio, supponiamo di voler calcolare un fatturato mensile in cui il valore è $ 22.000 il 1 ° aprile e $ 22.900 il 30 aprile. La dimensione media del portafoglio è $ 22.000 più $ 22.900 divisi per 2 o $ 22.450.
Passo
Calcola i tuoi acquisti per il periodo. Aggiungi insieme gli importi spesi durante il periodo per acquistare titoli. Supponi, per questo esempio, di aver speso $ 2,000.
Passo
Sommare il valore totale dei titoli venduti durante il periodo. Ad esempio, potresti aver venduto $ 1.400 di titoli ad aprile.
Passo
Dividere il minore tra acquisti e vendite per il valore medio del portafoglio. In questo esempio, hai acquistato più di quanto hai venduto, quindi dividi l'importo venduto, $ 1,400, in base al valore medio, $ 22,450. Il risultato, il 6,24 percento, è il fatturato mensile del portafoglio. È possibile calcolare il turnover del portafoglio settimanale o annuale in modo simile.