Sommario:
Passo
Anziché copiare e incollare grandi quantità di dati da un foglio di lavoro di Microsoft Excel in QuickBooks, utilizzare l'opzione di importazione di QuickBooks. Dovrai mappare le colonne del foglio di lavoro alle intestazioni QuickBook appropriate, ma il processo dovrebbe richiedere solo un minuto o due. QuickBooks ti fornisce un'anteprima dei mapping che hai selezionato prima di terminare il processo di importazione.
Passo
Salva il tuo file Excel o foglio di calcolo in formato di file XLSX o XLSX o estensione.
Passo
Apri il tuo file di dati QuickBooks.
Passo
Effettua un backup dei tuoi dati in modo da non perdere dati importanti nel caso in cui l'importazione non funzioni correttamente. Questa è la migliore pratica ogni volta che lavori su qualsiasi dato.
Passo
Fai clic sul menu "File" di QuickBooks, seleziona "Utilità", quindi "Importa" e poi "File Excel".
Passo
Seleziona il tuo file XLS. Seleziona il menu a discesa "Scegli un foglio in questa cartella di lavoro di Excel" e seleziona "Account".
Passo
Fai clic sul pulsante "Mappature". Digitare un nome di mappatura come "Mappare intestazioni QB a colonne XLS". Fai clic su "Importa tipo" e seleziona "Account". Seleziona la riga vuota sotto l'intestazione della colonna Importa dati per visualizzare tutte le colonne del file Excel.
Passo
Clicca sui nomi per scegliere i campi in cui desideri importare i tuoi dati. Un menu a discesa verrà visualizzato accanto a ciascun nome nella colonna "Importa dati" in cui verrà scelta la designazione della colonna di Excel in cui risiedono i dati in Excel. Fai clic su "Salva". A questo punto, si ritorna alla finestra "Importa un file".
Passo
Vai alla scheda "Preferenze" e scegli le opzioni applicabili all'importazione. Utilizza l'opzione "Anteprima" per assicurarti che le colonne di Excel siano state mappate correttamente su QuickBooks.
Passo
Clicca su "Importa" quando tutto sembra a posto.