Sommario:
Se si detengono i certificati azionari in forma fisica, è importante sapere come compilare correttamente tali certificati azionari. Se si prevede di trasferire il proprio conto stock a una nuova società di brokeraggio, sarà necessario compilare il retro di ciascun certificato azionario con le informazioni che l'impresa ricevente dovrà elaborare per tali certificati, compreso il proprio nome così come appare sull'account e altri rilevanti informazione.
Passo
Determina il modo in cui il tuo nome appare sul tuo account presso la ditta di ricezione. Affinché il trasferimento venga elaborato, dovrai completare i certificati azionari con il nome esatto così come appare sul tuo conto presso la società di brokeraggio che riceverà il tuo account.
Passo
Immettere il numero di condivisioni nello spazio vuoto appropriato sul certificato azionario. Inserisci il nome della società di ricezione nella sezione assegnatari.
Passo
Inserisci la data e firma usando il tuo nome esattamente come appare sul tuo account con la società di ricezione.
Passo
Controlla il prezzo attuale del titolo che possiedi in modo da poter stimare quanto vale il tuo investimento. Ci sono un certo numero di posti in cui puoi controllare il valore delle tue azioni, inclusi siti come Yahoo! Finanza e Money.CNN.com. Puoi anche controllare la chiusura del giorno precedente per le tue scorte consultando il Wall Street Journal o la sezione commerciale del tuo giornale locale.
Passo
Determina se è necessario assumere un avvocato per aiutarti a trasferire i certificati azionari. Si consiglia di prendere in considerazione la possibilità di consultare un avvocato nel caso in cui le partecipazioni azionarie siano significative o se il trasferimento di azioni venga effettuato nell'ambito del regolamento di una proprietà. È anche una buona idea assumere un avvocato se il trasferimento fa parte di un rollover IRA o 401 (k); un avvocato può guidarti attraverso il processo di rollover e aiutarti ad evitare potenziali sanzioni fiscali.