Come calcolare i pesi del portafoglio

Esistono diversi modi per calcolare i pesi in un portafoglio; tuttavia, il metodo più comune e ampiamente accettato si basa sul valore totale del portafoglio. L'altro metodo popolare utilizza il numero di unità detenute rispetto alle unità totali detenute. Il peso di un bene in un portafoglio non è in genere un passo finale in un'analisi di portafoglio, ma viene utilizzato come elemento fondamentale per completare altri metodi di analisi del portafoglio.

Utilizzando i pesi dei loro titoli, gli investitori possono calcolare altri utili indici.

Basato sul valore del portafoglio

Passo

Aggiungi il valore di ciascun investimento nel tuo portafoglio per calcolare il valore totale del portafoglio. Puoi trovare queste informazioni nella tua dichiarazione di intermediazione. Ad esempio, possiedi scorte nelle società A, Company B e Company C. Hai rispettivamente $ 700, $ 200 e $ 800 nello stock. Il valore totale del tuo portafoglio è quindi di $ 700 più $ 200 più $ 800, che equivale a $ 1,700.

Passo

Trova il valore del bene per il quale vuoi determinare il peso. Nel nostro esempio, se si desidera calcolare il peso delle azioni della Società C nel proprio portafoglio, il valore è $ 800.

Passo

Dividere il valore del bene per il valore del portafoglio per determinare il peso in base al valore. Nel nostro esempio, $ 800 diviso per $ 1,700 equivale a un peso delle azioni della Società C di 0,47 o 47%.

Basato su unità

Passo

Determina il numero totale di unità patrimoniali nel tuo portafoglio. Per questo esempio, possiedi azioni nella società E, nella società F e nella società G. Hai 20 azioni, 40 azioni e 50 azioni, rispettivamente. Il numero totale di unità patrimoniali è 20 più 40 più 50, che equivale a 110 azioni.

Passo

Determina il numero totale di unità possedute per cui vuoi conoscere il peso. Nel nostro esempio, se si desidera trovare il peso per unità di azioni della Società G, si possiedono 50 unità.

Passo

Dividere il numero di unità della risorsa per il numero totale di unità. Nel nostro esempio, 50 diviso per 110 equivale a un peso delle azioni della Società G su 0,455 o 45,5% nel portafoglio dell'investitore.