Come archiviare le tasse di stato su una 1099-R

Modulo IRS 1099-R riporta tutte le distribuzioni che hai preso dai tuoi conti pensionistici IRA o 401k durante un anno solare, indipendentemente dal fatto che tali importi siano o meno tassabili. Tutte le distribuzioni devono essere segnalate e un importo tassabile calcolato che viene quindi inserito nella dichiarazione dei redditi federale del modulo 1040 e il rendimento dello Stato. Fortunatamente, l'archiviazione del 1040 di solito completa gran parte del lavoro richiesto per la dichiarazione dei redditi dello Stato. Il modulo 1099-R fornirà le informazioni rimanenti necessarie per presentare correttamente le tasse statali.

Le imposte sul reddito federali e statali sono raccolte su 1099 rendite di vecchiaia.

Passo

Prendi una distribuzione. Per ricevere una 1099-R, è necessario prelevare denaro da uno o più conti pensionistici. Questo ritiro verrà segnalato all'Internal Revenue Service come distribuzione. Riceverai una 1099-R per ogni account di pensionamento dal quale hai prelevato fondi durante l'anno.

Passo

Raccogli tutti i moduli 1099-R. Non puoi presentare le tue tasse finché non hai ricevuto un 1099-R per ogni account dal quale hai effettuato un prelievo. Se non hai ricevuto i moduli 1099-R previsti entro la metà di febbraio, contatta l'amministratore del piano previdenziale e richiedi un'altra copia. Potresti anche essere in grado di accedere ai moduli 1099-R online.

Passo

Invia le tue tasse. Ogni 1099-R avrà fogli separati che è possibile utilizzare per presentare le dichiarazioni dei redditi federali e statali. La procedura per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dello stato può variare a seconda della zona in cui vivi, ma nella maggior parte dei casi dovrai semplicemente trasferire gli importi dai moduli 1009-R alla dichiarazione dei redditi federale 1040. Se le tasse statali sono state trattenute dalle distribuzioni degli account di pensionamento, inserire l'importo totale trattenuto sulla dichiarazione dei redditi dello Stato. Consultare la propria amministrazione fiscale nazionale per determinare eventuali altri requisiti di archiviazione specifici per il proprio stato.