Come impostare un fondo di private equity

Il private equity differisce dal patrimonio pubblico in quanto le azioni di proprietà non sono negoziate attivamente. Le società pubbliche negoziano le loro azioni su borse valori come il NYSE e il NASDAQ. I fondi di private equity sono partnership di investimento costruite per acquisire società. Gli investimenti in fondi di private equity sono considerati illiquidi poiché l'investimento richiede in genere un impegno di tempo di diversi anni.

Gli investimenti in fondi di private equity richiedono in genere tempi più lunghi. Crédit: Mike Watson Images / moodboard / Getty Images

Passo

Progetto di documenti di partenariato. Tutti i fondi di private equity sono legalmente strutturati come partnership. Gli operatori del fondo sono indicati come partner generali. I soci limitati sono gli investitori nel fondo. Un avvocato dovrà redigere il documento per assicurarsi che sia strutturato correttamente e la maggior parte dei fondi avrà bisogno di abbastanza investitori per avviare il fondo con decine di milioni di dollari in capitale.

Passo

Definire le linee guida del portafoglio di investimento. Tutti i fondi di private equity hanno specifici criteri di investimento. Alcuni fondi acquistano solo società in regioni geografiche specifiche, mentre altri acquistano solo aziende di dimensioni specifiche o in un settore specifico.

Passo

Sollecitare investitori per i fondi La maggior parte dei fondi di private equity richiede un investimento minimo di $ 250.000 o più. I fondi di private equity sono generalmente offerti solo agli investitori accreditati come definito dalla Securities and Exchange Commission (SEC). Una buona rete di contatti o una lista di investitori facoltosi aiuterà qui.

Passo

Acquista le aziende per il tuo portafoglio. La dimensione e l'obiettivo del fondo determineranno l'approccio utilizzato per selezionare le società per l'investimento da parte del fondo. Avvocati commerciali, aziende CPA e broker di affari sono ottime risorse per la ricerca di potenziali società di portafoglio.

Passo

Distribuisci i guadagni ai tuoi investitori. Tutti i profitti in un fondo di private equity sono restituiti agli investitori che forniscono il capitale per gestire il fondo. Migliore è il rendimento che generi, più felici saranno i tuoi investitori. La maggior parte delle ditte distribuisce i guadagni trimestralmente.